Indústria · Ciudad del Este, Paraguay
CasesFinançasTP Digital
De 25 para 120+ clientes sem perder o controle — estruturação operacional de consultoria de Transfer Pricing com ClickUp
São Paulo, BrasilMédia empresaImplementado em 7 semanas
Visão geral
A TP Digital é referência em Transfer Pricing na América Latina — premiada como melhor consultoria e presente entre as 40 maiores organizações do setor no ranking TaxTech 500. Em um ano, quadruplicou sua quantidade de clientes ativos, tornando insustentável a gestão manual de cronogramas e status. O projeto estruturou o ClickUp como espinha dorsal operacional — com fluxo padronizado por macrofase, automações internas de gestão e portal do cliente atualizado em tempo real.
Nossa abordagem
Padronizamos o fluxo produtivo em três macrofases antes de configurar qualquer automação. A dinâmica de apresentação foi redesenhada: líderes técnicos passaram a apresentar seus próprios resultados no ClickUp, criando responsabilização pelo sistema e descentralizando a gestão. Transferência de domínio técnico hands-on desde o primeiro dia — com período de equalização de 15 a 21 dias para adoção natural pela equipe.
Desafio → Solução
Do gargalo à operação rastreável
O desafio
Gestão reativa e falta de rastreabilidade em operação de alto crescimento
Com 100+ clientes ativos e ciclos anuais de entrega, a prioridade era definida por pressão — não por prazo. A coleta de dados dependia de formulários técnicos complexos, gerando retrabalho quando as informações chegavam incompletas. O CEO centralizava o controle manual de status, e a equipe perdia sextas-feiras inteiras em reuniões de alinhamento.
A solução
Fluxo padronizado por macrofase, portal do cliente e automações de vencimento
Estrutura hierárquica por cliente e ano com listas por etapa do processo — Onboarding, Análises e Entregas. Portal do cliente via view pública filtrada, exibindo apenas o próximo passo e as pendências do cliente, sem expor tarefas internas. Automações de vencimento com cobrança automática de responsáveis. IA nativa para relatórios de atividade semanal, substituindo apresentações manuais.
Resultados
O que mudou na operação
Fim das reuniões semanais de até 3 horas — operação de 140 clientes ativos passou a ser gerida com visibilidade total em tempo real no ClickUp.
Atrasos e gargalos operacionais tornaram-se visíveis por cliente e por fase — o CS passou a agir sobre dados, não sobre percepção.
PDFs manuais de Gantt eliminados — o portal do cliente, atualizado em tempo real, substitui relatórios gerados sob demanda.
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