Estruturando o Comercial da sua consultoria

Diferente dos fluxos tradicionais de CRM focados em vendas de produtos ou serviços de alta escala, o fluxo de consultorias exige personalização, acompanhamento próximo e organização impecável. Aqui, o objetivo é ajudar você a gerenciar implementações e consultorias premium, mesmo que esteja começando ou ainda sem uma estrutura comercial robusta.

O que você vai aprender e aplicar

• Como montar um mini-CRM funcional no ClickUp

• Como organizar leads, negociações, pagamentos e entregas

• Como automatizar a criação de novos projetos a partir do fechamento

• Como conduzir consultorias com processos claros, previsíveis e escaláveis

“Você não precisa ter uma equipe comercial para operar como um profissional. Precisa de fluxo, clareza e método.”

Estrutura base no ClickUp

Pasta: Implementações

Contém duas listas principais:

• Fluxo Comercial

• Onde você acompanha do lead até o fechamento.

• Template: Novas Consultorias

• Modelo de tarefas padrão para aplicar automaticamente a cada nova venda.

Etapas do Fluxo Comercial

Status sugeridos:

1. Lead Potencial

2. Entrada via formulário ou integração.

3. Triagem

4. Análise inicial com base em critérios como faturamento, tamanho do time, nicho.

5. Em Contato

6. Leads qualificados em andamento de negociação.

7. Pagamento Pendente

8. Negociação avançada aguardando pagamento.

9. Pagamento Efetuado

10. Venda confirmada. Gatilho para início da implementação.

11. Lost

12. Leads não qualificados ou perdidos.

Dica prática: Use comentários como histórico comercial, registre mensagens enviadas, objeções e decisões.

Coleta de dados no formulário

Campos recomendados para triagem automática:

• Nome completo

• E-mail / Telefone

• Empresa e link

• Faturamento estimado

• Número de funcionários

• Área de atuação

• CNPJ (opcional)

Com esses dados, a triagem fica objetiva e evita gastar energia com leads desalinhados.

Automação estratégica

Quando o status muda para Pagamento Efetuado, configure uma automação para:

1. Criar nova lista com o nome do cliente

2. Aplicar um template de tarefas da consultoria

3. Atribuir responsável e prazos

4. (Opcional) Notificar o financeiro para emissão de NF

Template de Implementação (Exemplo)

Etapas:

• Onboarding

• Diagnóstico e primeiros processos

• Treinamento com o time

• Finalização + plano de ação

Follow-ups:

• 1º Feedback do cliente

• Após o onboarding, peça um áudio detalhado sobre percepções e valor percebido.

• 2º Feedback do time

• Após o treinamento, colete feedback coletivo.

• Solicitação de depoimento

• Antes da última entrega, peça um vídeo curto como prova social.

“O melhor momento para pedir depoimento é quando o cliente ainda está encantado com o processo.”

Organização com eficiência

• Use edição em massa no ClickUp para alterar datas, responsáveis e status com rapidez.

• Defina datas e horários claros para cada etapa da implementação.

• Registre anotações e planos de ação durante a call e compartilhe com o cliente como overdelivery.

Conectando o comercial à entrega

Com esse fluxo, sua operação de consultorias ganha:

• Clareza do funil

• Agilidade no início da entrega

• Qualidade na experiência do cliente

• Capacidade de escalar sem perder personalização

Você transforma um lead fechado em um projeto bem estruturado com zero fricção.

Próximo Passo

Mesmo que você ainda não tenha consultorias para entregar:

1. Crie o fluxo completo no ClickUp

2. Simule a entrada de 2 ou 3 leads fictícios

3. Teste o template e cronograma de entregas

4. Monte um exemplo de overdelivery com descrição de reunião

Não espere o cliente chegar para começar a organizar. Estruture agora e esteja pronto para entregar como gente grande desde a primeira venda.

Na SyForge, escalar é sinônimo de organizar para crescer. Comece pelo comercial e transforme cada venda em um sistema replicável.