Esse fluxo é um divisor de águas para qualquer empresa que deseja implementar transparência, rastreabilidade e controle financeiro real dentro da operação. A aula ensina a configurar um processo de compras estruturado no ClickUp, usando formulários, automações, campos personalizados e visões públicas controladas.

"Fluxo bem feito evita retrabalho, reduz ruído e economiza dinheiro."

Bloco 1: Pré-requisitos e visão de maturidade

Antes de configurar esse fluxo, é essencial ter passado pelos fluxos anteriores. Por quê?

• Cada fluxo ensina conceitos e ferramentas diferentes.

• A metodologia é acumulativa: não se trata apenas de cliques, mas de decisões estratégicas sobre estrutura, status e colaboração.

_O designer de fluxos aprende praticando. Não existe resultado na teoria isolada._

Bloco 2: Estrutura do Fluxo de Compras

Objetivo

Permitir que qualquer pessoa da empresa solicite uma compra via formulário, que será transformada automaticamente em tarefa dentro do fluxo, passando por análise, aprovação e execução.

Etapas do Status

• Em Análise de Compra

• Revisão de Orçamento

• Aprovação do Líder

• Cotação

• Compra Efetuada

• Compra Negada

• Realizado

• Concluído

Cada status define com clareza onde a solicitação está, quem deve agir e o que é esperado a seguir.

Bloco 3: Campos Personalizados

Você pode reutilizar campos já configurados em outros fluxos:

• Nome do Produto/Serviço

• Quantidade

• Data Máxima para Compra

• Link ou Documento de Orçamento

• Valor em Reais

• Recorrência (mensal, anual, pontual)

• Categoria (ferramenta, curso, serviço, mídia paga, etc.)

Esses campos são alimentados automaticamente via formulário.

Bloco 4: Criação e Configuração do Formulário

O formulário é a porta de entrada do fluxo. Ele permite:

• Coletar informações completas sem retrabalho

• Padronizar o tipo de dado recebido

• Facilitar o acompanhamento

Exemplo de perguntas no formulário:

• Qual produto ou serviço deseja comprar?

• Qual a data máxima para aquisição?

• Anexe ou insira links de orçamento

• Informe a quantidade e valor estimado

Formulários bem configurados economizam tempo e evitam mal-entendidos.

Bloco 5: Automação e Aprovação

Você pode automatizar:

• Atribuição de responsável quando a tarefa entra em determinada etapa (ex: Aprovação do Líder)

• Alertas por status para facilitar tomadas de decisão

Automação inteligente = menos microgestão + mais fluidez no processo

Bloco 6: Visão Pública do Fluxo

Um dos diferenciais dessa aula é a criação de uma visualização pública e segura, ideal para:

• Compartilhar com outras áreas da empresa

• Permitir que fornecedores acompanhem status de requisições

• Evitar relatórios manuais

Recursos dessa visão:

• Escolha o que será exibido (nome da tarefa, status, data, etc.)

• Impede ou permite a abertura da tarefa ao clique

• Pode filtrar tarefas por status (ex: somente "Compra Efetuada" ou "Realizado")

• Personalize título, agrupamento e filtros

O link gerado pode ser compartilhado com qualquer pessoa, e as permissões garantem segurança da informação.

Checklist de Implementação

• Criar status e campos personalizados no ClickUp

• Configurar o formulário de requisição de compras

• Automatizar atribuições e notificações

• Criar visualizações filtradas para acompanhamento

• Publicar visão segura para áreas externas, se necessário

Aprendizados-Chave

• Transparência e clareza financeira vêm da padronização de processos, não de planilhas soltas.

• Visões públicas podem substituir relatórios e melhorar a comunicação com áreas externas.

• A metodologia SyForge aplicada no ClickUp transforma tarefas financeiras em um fluxo vivo, auditável e escalável.

Reflexões para aplicar agora

• Seu time tem clareza de como solicitar compras?

• Você consegue visualizar o que foi comprado, por quem, quando e por quê — em dois cliques?

• Quantos processos financeiros hoje poderiam estar rodando dentro de um fluxo como esse?

Próximo passo

Teste o fluxo com 2 ou 3 solicitações reais.

Implemente automações simples.

Crie uma visualização pública simulada.

Empresas financeiramente saudáveis começam com decisões bem documentadas e aprovadas com responsabilidade.

Esse fluxo é a ponte entre autonomia e controle.