2 Personalizando sua conta CickUp
Entenda as três áreas essenciais do ClickUp: barra superior para buscas rápidas, integração com apps e uso de IA; barra lateral para organizar times, projetos e clientes, mantendo o menu simples no início; área central para gerenciar tarefas, processos e automações, sempre contextualizada. Configure o perfil com foto, cargo, autenticação em duas etapas e preferências visuais. Ajuste notificações para evitar excesso de e-mails e foque apenas no essencial. Mantenha a homepage limpa, destacando Meu Trabalho, Standup de IA e Agenda para visão clara de prioridades e andamento. Garanta que sua equipe saiba onde acessar informações e que sua homepage mostre apenas o que é relevante para a gestão diária.
Fundamentos do ClickUp para Gestores
Nesta primeira aula, você aprende os conceitos essenciais do ClickUp — apresentados de forma simples e prática, para que gestores, coordenadores e empreendedores entendam como organizar a ferramenta sem se perder em funções desnecessárias.
As 3 Áreas Essenciais do ClickUp
1. Barra Superior (Busca e Acesso)
Central de navegação rápida.
Permite integrar com Google Drive, Docs, Planilhas e outros aplicativos.
Conta com o ClickUp Brain (IA) para buscas inteligentes e geração de relatórios.
Possibilidade de criar tarefas, documentos e lembretes com um clique.
Pode fixar atalhos úteis (como Clips ou Lembretes).
Use a barra superior como sua central de comando para acessar e encontrar qualquer informação com agilidade.
2. Barra Lateral Esquerda (Navegação)
Onde você organiza departamentos, times, projetos e clientes.
Recomenda-se manter o menu clean no início.
Vá adicionando elementos conforme a equipe for amadurecendo o uso.
3. Área Central (Gestão)
Local para manipular tarefas, processos, automações e fluxos.
Sempre contextualizada ao departamento, projeto ou cliente em que você está.
Configurações Iniciais do Perfil
Foto e Nome Completo: personalize para dar identidade ao seu perfil.
Cargo e Gerente: mantenha atualizado para facilitar hierarquias.
Autenticação em Duas Etapas: obrigatória para segurança. Recomenda-se usar o Proton Authenticator.
Idioma, Tema e Fuso Horário: ajuste para a realidade da sua operação.
Preferências Visuais: modo claro/escuro, contraste e formato de data/hora.
Modo Desempenho: ideal se a máquina não for tão potente, reduzindo travamentos.
Notificações Inteligentes
Desative notificações por e-mail para evitar sobrecarga de caixa de entrada.
Configure no app do celular para receber apenas o essencial.
Notificações contextuais: siga apenas tarefas em que você está envolvido.
Configurando a Homepage
A homepage deve ser direta ao ponto.
Recomenda-se limpar os cards iniciais e reconfigurar do zero:
Meu Trabalho: visão clara do que está atrasado, em andamento e programado.
Standup de IA: relatórios automáticos sobre andamento, atrasos e entregas da equipe.
Defina período de 3 a 7 dias para relatórios mais úteis.
Recurso disponível em planos pagos, mas essencial para gestores.
Agenda: organiza compromissos e garante visão integrada de prazos e reuniões.
Perguntas de Reflexão
Sua equipe hoje tem clareza sobre onde acessar documentos, tarefas e prioridades?
Você já definiu quais notificações realmente ajudam na sua gestão diária?
A sua homepage mostra o essencial ou está poluída de informações que não fazem diferença?
Resumo de Pontos-Chave
Barra Superior: busca, atalhos e IA.
Barra Lateral: organização de times e projetos.
Área Central: gestão de processos e tarefas.
Perfil bem configurado = mais segurança e produtividade.
Homepage limpa e estratégica = visão clara do que importa no dia.
Próximo Passo
Antes de avançar, finalize sua configuração individual e monte sua homepage limpa com Meu Trabalho e Standup de IA. Isso garante que, a partir da próxima aula, você já tenha uma base sólida para estruturar sua operação no ClickUp.
